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核心逻辑:政策驱动,etc设备将成为车联网最重要入口

今年国务院多部委在全国快速推广etc应用是一次交通运输的革命,核心驱动力是:提高效率、减少排放、规范收费、完善信用、拓展北斗导航的应用。 首先带来的是etc设备需求的爆发,之后在信息共享和信用体系建立起来、车载多设备标准完善后,etc设备将成为车联网最重要的入口,甚至和智能手机融合将成为新的移动互联平台。

行业空间:政策激励到2019年etc用户数达1.8亿,etc市场或超100亿

目前,etc产品是集“车辆识别”与“电子支付”于一体最成熟的车联网入口。根据5月28日发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,要求2019年末全国etc用户数量突破1.8亿,而2018年末全国etc用户仅7656万,我们测算2019年全国etc市场将超过100亿,增长近5倍。

竞争格局:集中度高、壁垒高,未来强者恒强

etc行业集中度高,金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能拟收购)三家占据了近80%的市场份额。由于etc行业存在进入壁垒:资质要求高、客户粘性强,文件要求年底前要求出台车载标准,标准往往由领军者主导,我们判断未来市场格局将是强者恒强。

未来判断:etc设备将成为车联网最重要的入口

预计很快将完善交通部门与公安部门的交通管理信息共享机制,构建高速公路信用体系,接入全国信用信息共享平台。未来将基于我国自主的北斗导航卫星定位和5g通信技术,实现快速通行、车路协同和智能驾驶。etc设备将成为车联网最重要的入口。

推荐标的:建议关注金溢科技、万集科技、华铭智能

etc设备厂商受益政策驱动,需求量大幅增长,价格预计维持稳定。建议关注行业领军企业金溢科技、万集科技、华铭智能。

风险提示

1、行业技术标准改变;

2、企业产能如果扩张太多,后续有过剩的可能。

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